Naše služby
Poslouchej, peníze na penzi to není o štěstí. Je to o tom, že si je máš kam dát a potom z toho spát v klidu. Tady v Evergreen Budoucnosti Plánování jsme si sedli s lidma jako ty a řekli si — proč by to mělo být složité? Takže jsme to zjednodušili. Pomáháme ti vytěžit maximum z tvého 401(k) a IRA. Bez blábolu. Jen výsledky.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se ti přesně na to, co máš. Kolik se tam válí na různých účtech? Jestli ti něco chybí? Jaké poplatky tě vlastně stojí peníze? Takhle vidíš jasně, kde stojíš. A pak se můžeme bavit, co s tím dál.
- Soupis všech účtů a aktiv
- Analýza skrytých poplatků
- Porovnání s průměrem u podobných lidí
- Písemná zpráva, kterou sám pochopíš
Služba 3
Máš třeba peníze roztroušené na 5 místech? Nebo máš staré zaměstnanecké plány, které tě postupně sežírají? Třídíme to. Soustředíme tvé peníze tak, aby pracovaly pro tebe, ne proti tobě.
- Konsolidace rozptýlených účtů
- Analýza daňových důsledků
- Přenos bez fyzických peněz
- Plán na příští 5 let
Služba 2
Kolik máš dát do 401(k) letos? Máš space na backdoor Roth? Kdy to stihneš? Tady ti pomůžeme s kalendářem a pravidly. Takže každý rok wíš přesně, jak na to.
- Výpočet optimálního příspěvku
- Backdoor Roth strategie
- Catch-up příspěvky (když ti je 50+)
- Harmonogram na celý rok
Služba 1
IRA je prostě jinak. Roth nebo tradiční? Co když chceš peníze dřív? Jaký je limit? My víme. A hlavně — umíme ti to vysvětlit tak, aby ses v tom orientoval.
- Výběr mezi Roth a tradiční IRA
- Strategie časování převodů
- Pravidla pro brzké výběry
- Správa návratu daní
Služba 3
Za kolik let jdeš do důchodu? Kolik ti měsíčně bude stačit? Bude to stačit? Neuděláme ti růžové sny — spíš ti řekneme, jak to doopravdy bude. A jak se na to připravit.
- Kalkulace výše svého důchodu
- Simulace životního standardu
- Plán na případné výpadky příjmu
- Aktualizace každoročně
Služba 2
Chceš, aby peníze šly tam, kam chceš? Ne státu na daních? Pak je potřeba to plánovat už teď. Ukážeme ti, jak se tomu vyhnout a co zbude tebou milovaným lidem.
- Optimalizace dědictví IRA
- Beneficiary analýza
- Strategie minimalizace daní
- Právní spolupráce
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás